EDP vende Naturgas e lança OPA à EDPR
O Grupo EDP vai vender a Naturgas Energía Distribuición (NED) por 2,59 mil milhões de euros, aceitando a proposta submetida pelo consórcio formado pela Covalis Capital e White Summit Capital. A NED é uma subsidiária da EDP para a actividade de distribuição de gás em Espanha, tendo registado um EBITDA ajustado de 165 milhões de euros no ano passado.
Em comunicado enviado à CMVM, a EDP informa que o impacto esperado é de cerca de 2,3 mil milhões de euros na redução da dívida líquida do grupo português este ano. O montante angariado deverá servir também para comprar a participação da EDP Renováveis detida actualmente por accionistas minoritários.
A EDP anunciou uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP Renováveis. A operação poderá ascender aos 1,33 mil milhões de euros, caso a EDP compre os 22,5% que não detém por 6,80 euros por acção. Em declarações citadas pela mesma publicação, a EDP “admite requerer a retirar das acções” da EDP Renováveis da Bolsa de Lisboa, na eventualidade de passar a deter mais de 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da empresa, como consequência da OPA.
O objectivo da aquisição das restantes acções da EDP Renováveis será “reforçar a aposta como líder na actividade de produção de energia através de fontes renováveis e continuar a apostar no crescimento do negócio e actividade da EDP Renováveis”. A OPA deverá estar concluída até ao início do terceiro trimestre deste ano, a par da finalização da venda da NED, prevista para Abril.
No comunicado enviado à CMVM, a EDP garante que a operação referente à NED “não terá impacto nos resultados da EDP no primeiro trimestre de 2017, representando uma mais-valia líquida esperada de cerca de 700 milhões de euros em 2017”, mais 200 milhões de euros a receber após 2017 num período esperado de cinco anos. A transacção exclui o negócio de comercialização de gás, pelo que não haverá impacto na relação da EDP com os seus clientes em Espanha, assegura ainda o grupo.
A NED conta com mais de um milhão de pontos de abastecimento de gás natural e gás propano liquefeito nas regiões do País Basco, Cantábria e Astúrias.